市场调研与规划：企业需进行全面的市场调研，了解目标市场的政治环境、法律制度、经济状况以及行业竞争态势等。

制定投资计划书：明确投资目的、规模、方式及预期收益等内容。

内部决策：企业需召开董事会或股东会，就境外投资项目进行审议并形成书面决议，决议应包括投资主体、投资方式、资金来源及数额等关键信息。

企业需要准备以下材料：

企业营业执照副本复印件

法人身份证复印件

股东身份证复印件（若有多个股东）

境内公司档案资料

上年度审计报告及zui近一期财务报表

资金证明

商业计划书或项目可行性研究报告

投资环境分析报告

董事会或股东会决议

股权架构图（追溯至zui终受益人）

项目情况承诺说明函（包括投资项目的细节说明）

资金来源真是合规证明

境外投资申报文件（请示）

投资主体注册登记证明文件（企业营业执照）

境外投资真实性承诺书（保证项目真实性）

具有法律约束效力的协议或类似文件

发改委立项：

登录上海市发展和改革委员会的相关申报系统，填写境外投资项目备案申请表并上传材料。

提交纸质材料：将网上申报通过后的材料打印出来，并按照要求提交至相关部门。

审核与批复：发改委对材料进行审核并在规定时间内作出批复。

商务部门备案：

登录上海市商务委员会业务系统，填写《境外投资备案表》并上传所需材料。

提交纸质材料（如有需要）。

现场核验：商务部门可能会要求企业提供原件进行核验。

审核与批复：商务部门对材料进行审核，并在规定时间内作出批复。审核通过后，颁发《企业境外投资证书》，有效期为两年。

银行申报：凭《企业境外投资证书》和发改委的备案通知书到银行办理外汇登记手续。

外管局备案：银行报送相关信息给国家外汇管理局备案，对于大额投资（500万美元以上），需向外管部门汇报。

驻外使领馆登记：若目标国家要求，需将投资意向通知当地中国大使馆经济商务参赞处（非强制性）。

定期报告：企业需按规定期限向商务部门、发改委等主管部门报告境外投资项目的进展。

关注政策变化：企业应关注zui新的境外投资政策变化，尤其是涉及敏感行业或国家的限制性规定。